Transferir um negócio para outra pessoa
Ao fim deste guia você transfere um negócio mantendo tudo o que já aconteceu nele.
Quando transferir
Alguém sai de férias, sai da clínica, ou muda de função. Os negócios que estavam com essa pessoa continuam existindo e precisam de dono, senão viram fila de ninguém — o mesmo problema que a atribuição resolve no Inbox, um nível acima.
Transferir troca só o responsável. O histórico, as anotações e os agendamentos continuam onde estavam.
Dois responsáveis diferentes, e confundi-los custa caro
O responsável pelo negócio e o responsável pela conversa são separados. Transferir o negócio não muda quem responde no WhatsApp. Você percebe porque a conversa continua com o nome antigo.
Não é inconsistência, é proposital: são dois trabalhos diferentes. Quem atende no WhatsApp responde agora, na hora; quem é dono do negócio acompanha o paciente até o desfecho. Numa clínica pequena costuma ser a mesma pessoa. Numa clínica com recepção e comercial separados, não é.
O efeito prático é que transferir férias exige as duas coisas. Se você só transferiu os negócios, as conversas continuam caindo para quem não está. Veja Definir quem responde a conversa para a outra metade.
Passo a passo
Passo 1: Abrir o negócio
Clique no card do paciente para abrir o negócio.
Passo 2: Transferir
- Clique em Transferir
- Busque a pessoa pelo nome
- Escolha o novo responsável na lista
Como saber que deu certo
Funcionou quando o nome do novo responsável aparece no negócio.
Depois de transferir, o card pode sumir da sua tela. Se o filtro de ver só o que é seu estiver ativo, o negócio deixa de ser seu e some — ele não foi apagado, mudou de dono.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| O negócio sumiu da sua tela depois da transferência | O filtro de ver só o que é seu está ativo, e o negócio deixou de ser seu | Limpe o filtro. Ele continua no funil, com o novo dono |
| Transferiu o negócio e a conversa continua com o nome antigo | São dois responsáveis diferentes | Transfira também a conversa, pelo Inbox |
| A pessoa não aparece na busca | Ela não tem acesso ao funil | Confira as permissões dela em configurações de equipe |
| Depois das férias, ninguém sabe o que devolver para quem | A transferência não deixa aviso, só troca o nome | Combine antes quem assume o quê, e devolva na volta |
Ir além
- Definir quem responde a conversa — a outra metade de uma cobertura de férias
- Ler o funil de ponta a ponta — onde o negócio transferido continua aparecendo
- Prefere ser levado pela mão? A Trion Academy tem este assunto em passo a passo guiado.
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.