Ler o funil de ponta a ponta
Ao fim deste guia você lê o funil inteiro de relance e move um paciente de etapa.
O que é o funil
O Fluxo de Atendimento mostra onde cada paciente parou. Cada coluna é uma etapa, e cada card é um negócio — o registro de um paciente dentro do funil.
A pergunta que ele responde é diferente da que o Inbox responde. O Inbox mostra o que precisa de resposta agora. O funil mostra onde as pessoas estão travando, e isso só aparece olhando o conjunto.
Uma coluna que acumula cards é um gargalo. Não importa quantas mensagens boas a equipe mandou: se vinte pessoas estão paradas em "aguardando orçamento", a clínica tem um problema de orçamento, não de atendimento.
As colunas da sua clínica são suas
Os nomes das etapas não são fixos. Cada clínica monta as suas, e essa escolha vale mais atenção do que parece.
A regra que funciona: a coluna descreve o que está esperando acontecer, não o que já aconteceu. "Aguardando retorno do paciente" é uma etapa útil; "Ligou" não é, porque não diz o que falta.
E a quantidade é um equilíbrio real:
- Etapa demais faz a equipe parar de mover os cards. Quando mover custa pensar, ninguém move, e o funil vira ficção.
- Etapa de menos esconde onde o paciente travou. Se tudo é "em atendimento", a coluna não informa nada.
Uma clínica pequena vive bem com quatro colunas. Uma que trabalha com orçamento costuma precisar de uma etapa só para isso.
Passo a passo
Passo 1: Abrir
Clique em Fluxo de Atendimento, no menu da esquerda.
Passo 2: Ler
Leia os nomes das colunas da esquerda para a direita. É a ordem do atendimento.
Antes de mexer em qualquer card, olhe onde os cards se acumulam. Essa é a informação que o funil dá de graça.
Passo 3: Mover
Arraste um card para a coluna seguinte, e confira que ele ficou lá.
Clicar no card abre o negócio, não move. Para trocar de etapa é preciso arrastar. Você percebe porque a janela do paciente abre no lugar do movimento.
Passo 4: Ver o que já terminou
Clique em Finalizados para ver os ganhos e os perdidos.
Como saber que deu certo
Funcionou quando o card aparece na coluna nova e some da anterior.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Clicou no card e ele não mudou de coluna | Clicar abre o negócio. Mover exige arrastar | Arraste o card, ou mude a etapa dentro do negócio aberto |
| O funil está quase vazio e a clínica tem movimento | O filtro de ver só o que é seu está ativo, ou os negócios não têm responsável | Confira os filtros. Negócio sem responsável não aparece para quem só vê os próprios |
| Uma coluna acumulou dezenas de cards | Não é defeito, é a informação. Ali está o gargalo | Descubra o que trava naquela etapa antes de mexer nos cards |
| Ninguém move os cards e o funil não reflete a realidade | Etapas demais, ou etapas que não descrevem o que se espera | Simplifique. Funil que não é movido é pior que funil nenhum |
Ir além
- Definir as etapas do funil — como montar as colunas da sua clínica
- Desqualificar com motivo — o que fazer com quem não vai seguir adiante
- Prefere ser levado pela mão? A Trion Academy tem este assunto em passo a passo guiado.
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.