Organizar conversas com etiquetas
Ao fim deste guia você sabe etiquetar uma conversa e usar as etiquetas para achar o que precisa depois.
O que é uma etiqueta
Uma etiqueta é uma categoria que a equipe cria e aplica às conversas. Ela fica visível no card, na listagem, e serve de filtro.
Ela responde a uma pergunta que o histórico sozinho não responde: de que tipo é esta conversa? Convênio, particular, retorno, primeira consulta, orçamento enviado. Nada disso está escrito de forma consultável dentro das mensagens.
Por que ela vale mais do que parece
Etiqueta parece organização, e a maior parte do valor dela está em outro lugar: é a etiqueta que define o público de uma campanha.
Quando a clínica for enviar um aviso para os pacientes de convênio, o filtro vai ser a etiqueta. Se ninguém etiquetou nada durante o ano, não existe lista, e a campanha ou não sai ou sai para todo mundo.
Ou seja: etiquetar é um custo pequeno hoje que compra uma capacidade grande depois. Uma clínica que etiqueta consegue falar com um grupo; uma que não etiqueta só consegue falar com todos ou com um.
Combine a lista de etiquetas com a equipe antes de sair criando. Cinco etiquetas que todo mundo usa valem mais que trinta que cada um inventou — e são elas que a campanha vai enxergar.
Passo a passo
Passo 1: Abrir a conversa
Abra a conversa que você quer etiquetar.
Passo 2: Aplicar
- No painel lateral, clique em Tags
- Selecione uma etiqueta existente, ou digite o nome para criar uma nova
A etiqueta é aplicada na hora e aparece no card da conversa na listagem.
Passo 3: Usar como filtro
Volte à listagem e filtre por etiqueta. É assim que você encontra depois todas as conversas de um mesmo tipo.
Como saber que deu certo
Funcionou quando a etiqueta aparece no card da conversa, na listagem, sem precisar abrir.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| A lista de etiquetas está enorme e ninguém acha nada | Cada pessoa criou a sua, com nomes parecidos | Combine uma lista curta com a equipe e use só ela |
| A campanha não achou os pacientes que você esperava | As conversas nunca foram etiquetadas | Etiquetar é retroativo só se alguém fizer. Comece agora, para a próxima campanha |
| Duas etiquetas parecidas dividiram o mesmo grupo | "Convênio" e "convenio" são etiquetas diferentes | Padronize o nome e reetiquete |
Ir além
- Enviar uma campanha para vários pacientes — o principal motivo para etiquetar
- Filtrar e encontrar conversas — a etiqueta é um dos filtros
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.