Desqualificar um lead com motivo
Ao fim deste guia você encerra um negócio perdido registrando o motivo certo.
O que é desqualificar
Desqualificar é encerrar um negócio que não vai seguir adiante, registrando por quê. O motivo de desqualificação é uma razão padronizada, escolhida de uma lista fechada.
Nem todo lead vira paciente, e isso não é fracasso — é o funcionamento normal de qualquer clínica. O problema não é perder; é perder sem saber por quê.
Por que a lista é fechada
Esta é a parte mais importante deste artigo, e ela explica uma escolha que parece burocrática e não é.
Se cada pessoa escrevesse o motivo com as próprias palavras, o relatório do mês viraria uma lista de frases diferentes: "achou caro", "preço", "valor acima do orçamento dele", "não tinha condições". São a mesma coisa dita de quatro jeitos, e ninguém consegue somar frases.
Com a lista fechada, o painel mostra quantos leads saíram por preço e quantos por distância. Aí a clínica decide o que mudar — negociar valor, abrir outro horário, rever a região que ela anuncia.
Não existe tela, filtro ou consulta que devolva o que ninguém registrou. Um mês inteiro desqualificado sem motivo é um mês em que a pergunta "por que perdemos leads?" simplesmente não tem resposta, e nenhum ajuste posterior recupera essa informação.
A lista é da sua clínica
Os motivos vêm preenchidos quando a organização é criada, para a clínica não começar com a tela vazia. Mas eles não são fixos: a lista é editável nas configurações.
Se um motivo aparece muito como "outro", ele merece virar item próprio. "Outro" campeão de escolhas é o sinal de que a lista não descreve a realidade da clínica.
Passo a passo
Passo 1: Abrir o negócio
Abra o negócio e clique em Desqualificar.
Passo 2: Escolher o motivo
Leia a lista de motivos da sua clínica e escolha o que mais se aproxima do caso.
Sem motivo escolhido, o botão de confirmar não fecha nada. Você percebe porque a janela continua aberta esperando.
Passo 3: Confirmar
Clique em Confirmar desqualificação.
Como saber que deu certo
Funcionou quando o negócio aparece como Desqualificado na coluna de finalizados.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Clicou em confirmar e a janela não fechou | Nenhum motivo foi escolhido | Escolha um motivo da lista antes de confirmar |
| A maior parte das desqualificações do mês é "outro" | A lista não descreve os casos reais da clínica | Veja o que está sendo escrito como outro e crie o motivo próprio |
| O relatório de perdas está vazio | Os negócios foram arquivados ou excluídos em vez de desqualificados | Desqualificar é o caminho que gera relatório. Arquivar só esconde |
| Dois motivos parecidos dividiram o mesmo grupo | A lista tem itens redundantes | Consolide na configuração. Motivo demais dilui a contagem tanto quanto motivo de menos |
Ir além
- Ler o funil de ponta a ponta — onde os desqualificados vão parar
- Ler os números do atendimento — o relatório que só existe por causa deste registro
- Prefere ser levado pela mão? A Trion Academy tem este assunto em passo a passo guiado.
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.