Adicionar e encontrar leads no funil
Ao fim deste guia você cadastra um lead à mão e localiza qualquer negócio no funil.
Quando cadastrar à mão
A maioria dos leads entra sozinha: alguém manda mensagem no WhatsApp da clínica e o negócio nasce dali.
O cadastro manual serve para quem chegou por outro caminho — indicação de paciente, ligação telefônica, visita presencial, lista de um evento. Sem ele, esses contatos ficam fora do funil e, mais importante, fora do relatório. Uma clínica que recebe metade dos pacientes por indicação e não cadastra nenhum acha que a indicação não funciona.
Cadastre com o telefone correto, com DDD. É ele que liga o lead à conversa quando a pessoa finalmente escrever no WhatsApp — sem telefone, você vai ter dois registros da mesma pessoa.
Passo a passo
Passo 1: Criar o lead
- Clique em + Novo lead, no topo da coluna desejada, ou no botão geral Novo lead
- Preencha nome, telefone e o que mais for relevante
- Escolha a etapa inicial
- Clique em Salvar
Passo 2: Encontrar depois
Use a barra de filtros no topo do funil:
- Buscar por nome ou telefone
- Filtrar por responsável
- Filtrar por data de criação ou última atualização
- Filtrar por etiqueta
Passo 3: Abrir os detalhes
Clique no card para abrir o painel lateral, que reúne:
- Histórico de conversas no WhatsApp
- Informações cadastrais
- Agendamentos vinculados
- Atividades e anotações
É a tela que responde "quem é essa pessoa e o que já houve" antes de você falar com ela.
Como saber que deu certo
Funcionou quando o card aparece na coluna escolhida e a busca pelo nome o encontra.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| O mesmo paciente aparece em dois cards | Foi cadastrado à mão sem telefone, e depois escreveu no WhatsApp | Corrija o telefone no cadastro manual. É ele que liga os dois |
| O lead que você cadastrou não aparece no funil | Ele foi criado numa etapa que está filtrada, ou com outro responsável | Limpe os filtros e busque pelo nome |
| A busca por telefone não acha ninguém | O número foi salvo sem DDD, ou com formatação diferente | Busque pelo nome e corrija o telefone no cadastro |
| Os leads de indicação não aparecem em relatório nenhum | Eles nunca foram cadastrados | Cadastre no momento em que chegam. Não há como reconstruir depois |
Ir além
- Ler o funil de ponta a ponta — o que fazer com os cards depois de criados
- Arquivar ou excluir um lead — o que fazer com quem não vai mais ser trabalhado
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.