Arquivar ou excluir um lead
Ao fim deste guia você sabe qual das três saídas usar, e o que cada uma custa.
Três saídas diferentes
Elas parecem alternativas de arrumação e não são: a escolha decide o que a clínica vai conseguir saber depois.
| Saída | O que acontece | O que o relatório mostra |
|---|---|---|
| Desqualificar | O negócio vai para finalizados com um motivo registrado | Aparece na contagem de perdas, por motivo |
| Arquivar | O negócio sai da tela e continua guardado | Não conta como perda. Fica fora da análise |
| Excluir | O negócio some, junto com o histórico vinculado | Nada. Não há o que contar |
Na dúvida entre as três, desqualificar é quase sempre a certa. É a única que responde depois à pergunta "por que perdemos leads este mês". Veja Desqualificar com motivo.
Quando arquivar
Arquivar serve para o que não é perda nem venda: cadastro duplicado, teste feito durante a implantação, contato que era da própria equipe. Coisas que sujam o funil sem representar um paciente real.
Para paciente de verdade que não fechou, arquivar é o caminho errado — ele esconde a informação sem registrar nada.
Quando excluir
Quase nunca.
A exclusão é irreversível e remove também o histórico de conversas vinculado. Não existe desfazer, e o suporte não recupera.
O caso legítimo é pedido de remoção de dados por parte do titular. Fora disso, arquivar entrega o mesmo alívio visual sem destruir nada.
Passo a passo
Passo 1: Abrir o negócio
Clique no card para abrir o lead.
Passo 2: Escolher a saída
- Clique no menu de opções, nos três pontos
- Selecione Arquivar para ocultar sem excluir, ou Excluir para remover definitivamente
Se o caso for um paciente que não fechou, feche a janela e use Desqualificar.
Como saber que deu certo
Funcionou quando o card sai da coluna em que estava e a busca não o traz mais na listagem ativa.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| O relatório de perdas do mês está vazio, mas muita gente saiu | Os leads foram arquivados ou excluídos em vez de desqualificados | Passe a desqualificar. O que já foi arquivado não vira relatório |
| Você excluiu e precisa do histórico de volta | A exclusão é irreversível e leva as conversas junto | Não há recuperação. Use arquivar quando houver qualquer dúvida |
| O funil está cheio de cadastros de teste | Foram criados na implantação e ninguém limpou | Arquivar é exatamente para isso |
Ir além
- Desqualificar um lead com motivo — a saída que gera relatório
- Adicionar e encontrar leads — como o duplicado aparece, e como evitá-lo
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.