Automações Beta
Este recurso está em beta. A funcionalidade principal está disponível, mas alguns fluxos podem apresentar instabilidades. Em caso de comportamento inesperado, entre em contato com o suporte.
Automações são fluxos que executam ações automaticamente quando determinados eventos acontecem na clínica — como enviar uma mensagem de confirmação quando um lead muda de etapa, ou notificar a equipe quando um agendamento é cancelado.
Acessar automações
No menu lateral, clique em Automações. A tela lista todos os fluxos existentes, com indicação de quais estão ativos e quantas execuções ocorreram.
Criar uma automação
- Clique em Nova automação
- Dê um nome descritivo ao fluxo (ex: "Confirmação de consulta — 24h antes")
- Escolha o gatilho — o evento que inicia o fluxo
- Adicione as ações que serão executadas
- Configure cada ação conforme necessário
- Clique em Salvar e ative o fluxo
Gatilhos disponíveis
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Lead entra em etapa | Disparado quando um lead é movido para uma etapa específica do pipeline |
| Novo lead criado | Disparado ao cadastrar um novo lead |
| Agendamento criado | Disparado quando uma consulta é agendada |
| Agendamento cancelado | Disparado quando uma consulta é cancelada |
| Mensagem recebida | Disparado ao receber uma mensagem de WhatsApp |
| Data/hora programada | Disparado em um horário fixo (ex: todo dia às 9h) |
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar mensagem WhatsApp | Envia uma mensagem para o lead |
| Aguardar | Pausa o fluxo por um tempo definido antes de continuar |
| Mover lead de etapa | Move o lead para outra etapa do pipeline |
| Atribuir responsável | Atribui o lead a um membro da equipe |
| Adicionar tag | Adiciona uma tag à conversa do lead |
| Criar agendamento | Agenda uma consulta para o lead |
Usar variáveis nas mensagens
Nas ações de envio de mensagem, você pode usar variáveis para personalizar o texto:
{{nome}}— nome do lead{{data_agendamento}}— data da próxima consulta{{hora_agendamento}}— horário da próxima consulta{{responsavel}}— nome do membro da equipe responsável
Exemplo: Olá, {{nome}}! Sua consulta está confirmada para {{data_agendamento}} às {{hora_agendamento}}.
Ativar ou desativar uma automação
Na lista de automações, use o botão de alternância ao lado de cada fluxo para ativar ou desativar sem precisar excluir.
Monitorar execuções
- Clique em uma automação para abrir os detalhes
- Acesse a aba Execuções
- A lista mostra cada vez que o fluxo foi disparado, com status (Concluído, Falhou, Em andamento) e o lead relacionado
- Clique em uma execução para ver o passo a passo e identificar possíveis erros
Automações com erros repetidos são desativadas automaticamente após um número de falhas consecutivas. Você receberá uma notificação nesse caso.
Editar uma automação existente
- Clique no nome da automação
- Faça as alterações desejadas
- Clique em Salvar
As alterações se aplicam a execuções futuras e não afetam fluxos já em andamento.