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Pipeline

O pipeline é o painel visual de acompanhamento dos seus leads. Cada coluna representa uma etapa do processo de atendimento, e cada cartão representa um lead.

Acessar o pipeline​

No menu lateral, clique em Pipeline. A tela exibe as etapas em colunas e os leads como cartões dentro de cada etapa.

Criar ou editar etapas​

  1. Na tela do pipeline, clique no ícone de configurações no topo da página
  2. Clique em Gerenciar etapas
  3. Para adicionar uma etapa, clique em Nova etapa, insira o nome e confirme
  4. Para renomear uma etapa existente, clique no nome dela e edite diretamente
  5. Para reordenar, arraste as etapas para a posição desejada
  6. Clique em Salvar para aplicar as alterações
informação

As etapas do pipeline ficam disponíveis para todos os membros da equipe com acesso ao pipeline.

Adicionar um lead ao pipeline​

  1. Clique no botão + Novo lead no topo da coluna desejada, ou clique no botão geral Novo lead
  2. Preencha o nome do lead, telefone e outras informações relevantes
  3. Escolha a etapa inicial
  4. Clique em Salvar

Mover um lead entre etapas​

Arraste o cartão do lead de uma coluna para outra. O goTrion registra a movimentação automaticamente e pode disparar automações configuradas para aquela etapa.

Também é possível mover pelo cartão:

  1. Abra o lead clicando no cartão
  2. No campo Etapa, selecione a nova etapa
  3. A mudança é salva automaticamente

Filtrar e buscar leads​

Use a barra de filtros no topo do pipeline para:

  • Buscar por nome ou telefone
  • Filtrar por responsável
  • Filtrar por data de criação ou última atualização
  • Filtrar por tags

Visualizar detalhes do lead​

Clique no cartão do lead para abrir o painel lateral com:

  • Histórico de conversas no WhatsApp
  • Informações cadastrais
  • Agendamentos vinculados
  • Atividades e anotações

Arquivar ou excluir um lead​

Para leads que não serão mais trabalhados:

  1. Abra o lead
  2. Clique no menu de opções (três pontos)
  3. Selecione Arquivar para ocultar sem excluir, ou Excluir para remover definitivamente
cuidado

A exclusão de um lead é irreversível e remove também o histórico de conversas vinculado.