Definir as etapas do funil
Ao fim deste guia as colunas do funil descrevem o atendimento da sua clínica, e não um modelo genérico.
O que uma etapa deve dizer
Etapa é uma coluna do Fluxo de Atendimento, e a boa regra é curta: a etapa descreve o que está esperando acontecer, não o que já aconteceu.
"Aguardando retorno do paciente" diz o que falta e para quem. "Ligou" descreve o passado e não sugere ação nenhuma. A diferença aparece quando alguém abre o funil na segunda-feira e precisa decidir o que fazer primeiro.
Quantas etapas
Este é um equilíbrio real, e errar para qualquer lado destrói o funil:
- Etapa demais faz a equipe parar de mover os cards. Quando mover exige pensar em qual das nove colunas serve, ninguém move. Um funil que ninguém move mostra uma clínica que não existe.
- Etapa de menos esconde onde o paciente travou. Se tudo é "em atendimento", a coluna não informa nada e o funil vira uma lista.
Clínica pequena vive bem com quatro. Clínica que trabalha com orçamento costuma precisar de uma etapa só para isso, porque é ali que a maior parte das perdas acontece — e uma etapa que concentra perda merece ser visível.
Antes de criar uma etapa, pergunte: se dez cards ficarem parados nela, eu vou saber o que fazer? Se a resposta é não, a etapa não vai gerar decisão nenhuma.
Mudar etapa depois afeta quem já está no funil
Os cards que estão no funil ficam onde estão. Renomear uma etapa não move ninguém, e reordenar não reclassifica ninguém — muda só a ordem em que as colunas aparecem.
Já remover uma etapa exige cuidado: os cards que estavam nela precisam ir para algum lugar. Decida para onde antes de remover, não depois.
Passo a passo
Passo 1: Abrir a configuração
- Na tela do Fluxo de Atendimento, clique no ícone de configurações, no topo
- Clique em Gerenciar etapas
Passo 2: Criar, renomear e reordenar
- Para adicionar, clique em Nova etapa, escreva o nome e confirme
- Para renomear, clique no nome da etapa e edite
- Para reordenar, arraste as etapas para a posição desejada
Passo 3: Salvar
Clique em Salvar para aplicar.
As etapas valem para a clínica inteira. Todo mundo com acesso ao funil vê as mesmas colunas — não existe funil por pessoa.
Como saber que deu certo
Funcionou quando as colunas novas aparecem na tela do funil, na ordem que você definiu.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| A equipe parou de mover os cards | Etapas demais, ou nomes que não deixam claro quando mover | Reduza. Funil movido com quatro colunas vale mais que funil parado com nove |
| Todos os cards vivem na mesma coluna | As etapas descrevem o passado, não o que se espera | Renomeie no formato "aguardando alguma coisa" |
| Você removeu uma etapa e não sabe onde os cards foram parar | A remoção precisa de destino, e ele não foi decidido antes | Antes de remover, mova os cards para a etapa que faz sentido |
| Cada pessoa queria uma coluna diferente | Etapa é da clínica, não da pessoa | Combine a lista com a equipe antes de mexer |
Ir além
- Ler o funil de ponta a ponta — o que as colunas passam a mostrar
- Instalar um fluxo pronto — automações disparam quando o card muda de etapa
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.