Configurações
A área de Configurações centraliza todas as personalizações da clínica — dados da organização, equipe, horários, campos customizados e integrações.
Acesse pelo menu lateral clicando em Configurações.
Organização
Edite as informações gerais da clínica:
- Acesse Configurações > Organização
- Atualize nome da clínica, telefone principal e fuso horário
- Clique em Salvar
Equipe
Convidar um membro
- Acesse Configurações > Equipe
- Clique em Convidar membro
- Informe o e-mail e escolha o cargo
- Clique em Enviar convite
O convidado receberá um e-mail com o link de acesso. Após aceitar, aparece na lista da equipe.
Cargos disponíveis
| Cargo | Acesso |
|---|---|
| Administrador / Dono | Acesso completo, incluindo configurações, equipe e faturamento |
| Gestor | Acesso a relatórios, pipeline, inbox e configurações da organização |
| Gerente | Acesso a pipeline, inbox, agendamento e acompanhamento da equipe |
| Atendente / Membro | Acesso a inbox e agendamento — foco no atendimento do dia a dia |
Remover um membro
- Acesse Configurações > Equipe
- Localize o membro e clique no menu de opções (três pontos)
- Selecione Remover da equipe
- Confirme
O usuário perde acesso imediatamente.
Horários de atendimento
Define os dias e horários em que a clínica aceita atendimentos:
- Acesse Configurações > Horários de atendimento
- Ative os dias da semana disponíveis
- Defina o horário de início e término de cada dia
- Para pausas (ex: horário de almoço), ative a opção de intervalo
- Clique em Salvar
Campos customizados
Adicione campos extras ao cadastro de leads para capturar informações específicas da clínica.
Criar um campo customizado
- Acesse Configurações > Campos customizados
- Clique em Novo campo
- Defina o nome, o tipo (texto, número, data, lista de opções) e se é obrigatório
- Clique em Salvar
O campo aparece no cadastro de todos os leads da clínica.
Tipos de campo disponíveis
| Tipo | Uso indicado |
|---|---|
| Texto curto | Nome de convênio, código de referência |
| Texto longo | Observações gerais, histórico clínico resumido |
| Número | Valor da consulta, número de prontuário |
| Data | Data de nascimento, data de último contato |
| Lista de opções | Tipo de plano, especialidade, origem do lead |
| Sim / Não | Primeira consulta, aceita contato por ligação |
Departamentos
Departamentos organizam a equipe por área (ex: Recepção, Ortopedia, Neurologia):
- Acesse Configurações > Departamentos
- Clique em Novo departamento
- Insira o nome e selecione os membros
- Clique em Salvar
Os departamentos podem ser usados como filtro no pipeline e no Inbox.
Templates de mensagem
Crie respostas prontas para agilizar o atendimento:
- Acesse Configurações > Templates de mensagem
- Clique em Novo template
- Defina o nome interno e o conteúdo
- Use variáveis como
{{nome}}e{{data_agendamento}}para personalizar - Clique em Salvar
Os templates ficam disponíveis para toda a equipe no Inbox.
Integrações
Gerencie conexões com serviços externos:
- WhatsApp: saiba como conectar
- Google Calendar: saiba como conectar
Para visualizar o status de cada integração, acesse Configurações > Integrações.