Conectar o WhatsApp da clínica
Ao fim deste guia o número da clínica está ligado ao Trion, e a equipe inteira responde por ele do computador.
O que é conectar o número
Conectar é autorizar o Trion a receber e enviar mensagens pelo número que a clínica já usa. O número continua sendo o mesmo. O paciente não precisa saber de nada, não salva contato novo e não percebe diferença.
O que a conexão faz é tirar a conversa de dentro de um único celular.
Hoje, quem atendeu é dono da conversa: o histórico está no aparelho dela. Se ela sai de férias, ninguém sabe o que foi combinado. Depois de conectar, a mesma conversa aparece para todo mundo que tem acesso, ao mesmo tempo, cada um do seu computador.
O celular continua funcionando. Você pode seguir respondendo pelo aplicativo do WhatsApp normalmente, e essas mensagens também aparecem no Trion. Conectar não desliga nada.
O que muda na clínica
Três coisas passam a existir, e nenhuma delas existe sem o número conectado:
- A conversa deixa de morrer num aparelho. Quem entra no lugar de quem faltou lê o histórico inteiro antes de responder.
- Os relatórios de mensagem começam a contar. Quantas conversas novas entraram, quanto tempo o paciente esperou pela primeira resposta, em que dia e em que hora ele escreve.
- As mensagens automáticas ganham por onde sair. Nenhum fluxo automático consegue falar com o paciente enquanto não houver um número conectado.
Por que o caminho passa pelo Facebook
O WhatsApp pertence à Meta, a mesma empresa do Facebook. Toda conexão oficial passa pelo portfólio empresarial da clínica, e é por isso que o login aparece no meio do processo.
O Trion usa a API oficial do WhatsApp Business. A diferença aparece no risco: número conectado por caminho não oficial pode ser bloqueado pela Meta sem aviso e sem recurso. O login pelo Facebook é o preço dessa segurança, e você faz uma vez só.
Usar o seu Facebook pessoal é normal
Não existe login de empresa no Facebook. Todo login é de uma pessoa, e na maioria das clínicas quem entra é o gestor ou quem cuida das redes sociais, com a conta dele mesmo. Isso não é um problema, é como a Meta funciona.
O que a Meta chama de conta de empresa é o portfólio empresarial, e ele é uma coisa separada do seu login. O seu Facebook pessoal apenas administra o portfólio. Quem passa a ser dono do número é o portfólio, nunca a pessoa que entrou.
Na prática: se você sair da clínica amanhã e apagar o seu Facebook, o número continua conectado. O que importa é quem administra o portfólio.
E é justamente aí que mora o risco de verdade. Se só uma pessoa administra o portfólio da clínica, o dia em que ela sair a clínica fica sem acesso ao próprio número — e ninguém percebe isso até precisar. Inclua um segundo administrador no Meta Business hoje, antes de precisar.
Se a clínica já anuncia no Instagram ou no Facebook, o portfólio empresarial já existe. Nesse caso o processo fica bem mais curto: você seleciona o que já está lá em vez de criar.
Antes de começar
- Um Facebook que administre a página da clínica. Pode ser o seu, e normalmente é.
- O celular com o número da clínica em mãos, para confirmar o código.
- Permissão de gestor no Trion. Quem tem acesso de atendente não vê a tela de canais.
Passo a passo
Passo 1: Abrir a tela de canais
No Trion, vá em Configurações, depois Canais. É onde ficam os números conectados da clínica.
Passo 2: Entrar com o Facebook
- Clique em Conectar com Facebook
- Entre com o seu Facebook, ou o de quem cuida da página da clínica
- Siga para a próxima tela
Não procure por uma conta da clínica para entrar: ela não existe. O que precisa ser da clínica é o portfólio, e ele é escolhido no passo seguinte.
Passo 3: Selecionar o portfólio empresarial
O portfólio empresarial é a conta da Meta que guarda a página, os anúncios e o WhatsApp da clínica.
Selecione o portfólio que já existe. Crie um novo apenas se a clínica não tiver nenhum.
Criar um portfólio novo quando a clínica já tem um vincula o número à conta errada. Você percebe porque o número não aparece conectado na tela de canais depois de terminar.
Passo 4: Informar o número
- Clique em Conectar um app do WhatsApp Business
- Digite o código do país e o número da clínica
- Confirme o número pelo QR Code
Passo 5: Voltar a atender
Atenda normalmente enquanto as conversas antigas carregam. A Meta envia o histórico aos poucos, em segundo plano, e nada se perde nesse intervalo.
Como saber que deu certo
Funcionou quando o número aparece conectado na tela de canais.
Confie nessa tela, não em mensagem de sucesso. A autorização pela Meta tem várias etapas, e uma delas pode falhar depois de a tela anterior já ter dito que deu certo.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| O número não aparece conectado na tela de canais | Foi criado um portfólio novo, e o número ficou vinculado a ele em vez do portfólio da clínica | Refaça o processo e selecione o portfólio que já existe |
| A tela de login mostra o seu nome, e não o da clínica | Nada. Todo login do Facebook é pessoal, e a tela mostra quem está entrando | Siga em frente. O nome da clínica aparece na tela do portfólio, que é a seguinte |
| O número conectou, mas as conversas antigas não apareceram | A Meta envia o histórico em segundo plano, aos poucos | Atenda normalmente. O histórico chega sozinho |
| A tela pede para criar um portfólio e a clínica anuncia no Instagram | O login foi feito com um Facebook que não administra a página da clínica | Entre com o Facebook de quem administra o Instagram da clínica |
| A pessoa que conectou saiu da clínica e ninguém consegue mexer no número | O portfólio tinha um administrador só | Peça a ela para incluir outro administrador. Se não for possível, a recuperação é pelo suporte da Meta |
Ir além
- Definir quem responde cada conversa — com o número conectado, o próximo problema é a equipe inteira responder ao mesmo tempo
- Ler os números do atendimento — os relatórios que só passam a existir depois desta conexão
- Prefere ser levado pela mão? A Trion Academy tem este mesmo assunto em passo a passo guiado, com a tela do Trion na frente.
Ainda com dúvida
Escreva para suporte@gotrion.app ou veja a central de suporte.