Cadastrar seu primeiro lead
Aprenda a adicionar leads manualmente e entender o fluxo do pipeline.
Adicionar um lead
- No menu lateral, clique em Pipeline
- Clique no botão + Novo lead
- Preencha o nome e telefone do paciente
- Selecione a etapa do pipeline onde o lead deve entrar
- Clique em Salvar
Entender o pipeline
O pipeline do goTrion funciona como um quadro Kanban. Cada coluna representa uma etapa do atendimento:
- Arraste os cards entre etapas para atualizar o status
- Clique em um card para ver detalhes, histórico e ações
informação
Leads também são criados automaticamente quando um paciente envia mensagem pelo WhatsApp.