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Agendamento

O módulo de agendamento permite marcar, visualizar, cancelar e reagendar consultas diretamente pelo goTrion, com sincronização opcional ao Google Calendar.

Acessar o calendário​

No menu lateral, clique em Agendamento. A tela exibe as consultas do dia (ou semana) em formato de calendário.

Use os botões de navegação para avançar ou recuar entre dias, semanas ou meses. O filtro de profissional permite ver a agenda de cada membro da equipe separadamente.

Criar um agendamento​

  1. Clique em um horário livre no calendário, ou clique no botão Novo agendamento
  2. Selecione (ou busque) o lead relacionado à consulta
  3. Escolha o profissional responsável
  4. Defina a data e o horário
  5. Adicione o tipo de consulta ou observações, se necessário
  6. Clique em Salvar

O agendamento aparece no calendário e fica vinculado ao lead no pipeline e no Inbox.

Cancelar um agendamento​

  1. Clique no agendamento no calendário
  2. Clique em Cancelar agendamento
  3. Informe o motivo do cancelamento (opcional)
  4. Confirme

O lead é notificado automaticamente se houver uma automação de cancelamento configurada.

Reagendar uma consulta​

  1. Clique no agendamento no calendário
  2. Clique em Reagendar
  3. Selecione a nova data e horário
  4. Confirme

Também é possível arrastar o agendamento para outro horário diretamente no calendário.

Configurar horários disponíveis​

Para definir os horários em que a clínica aceita agendamentos:

  1. Acesse Configurações > Horários de atendimento
  2. Marque os dias da semana disponíveis
  3. Defina o horário de início e término para cada dia
  4. Clique em Salvar

Horários fora do expediente ficam bloqueados no calendário.

Integrar com Google Calendar​

Com a integração ativada, os agendamentos criados no goTrion aparecem automaticamente na agenda do Google do profissional responsável.

Para conectar:

  1. Acesse Configurações > Integrações > Google Calendar
  2. Clique em Conectar Google Calendar
  3. Faça login com a conta Google desejada e autorize o acesso
  4. O e-mail da conta conectada é exibido após a autorização

Para desconectar, clique em Desconectar na mesma tela.

informação

Após conectar, novos agendamentos criados no goTrion são sincronizados automaticamente. Agendamentos criados diretamente no Google Calendar não são importados para o goTrion.

Visualizar agendamentos de um lead​

Na tela do lead (pipeline ou Inbox), o painel lateral exibe todos os agendamentos vinculados, com data, horário e status de cada um.